2021 年 11 月 2 日 / 作者: Lex Hultquist | 9 分钟阅读
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另外还有六个您可以在 HubSpot 中制作的自定义对象示例
是否感觉自定义属性、列表和工作流的任何组合都无法解决特别重要的报告或自动化挑战?
许多组织都发现他们需要存储大量特定于其组织和行业的数据,而这些数据无法仅使用自定义属性来轻松管理。
解决方案?自定义对象!这些可以在您的 HubSpot 企业门户中创建,并且可以与现有联系人、公司、交易、票据甚至其他自定义对象相关联!
原生对象通常就是你所需要的
作为最佳实践,我 台湾数据 们建议尽可能在 HubSpot 中使用原生对象而不是自定义对象。有很多充分的理由依赖原生对象而不是自定义对象。HubSpot最近还推出了自定义关联标签,允许您在联系人、客户、交易和工单之间创建其他关系。在您决定实施自定义对象之前,请注意以下几点:
引入自定义对象还会给您的细分、报告和Revops带来额外的复杂性。
HubSpot 为原生对象提供了特殊功能,这些功能可能与自定义对象有更多限制或略有不同
本机对象首先获得最新功能和更新,有时没有可用或保证的时间表
再次强调,您只应在绝对必要时使用自定义对象。
何时自定义对象是正确的解决方案?
不过,有时自定义 数字营销如何在任何 属性集不够灵活,功能也不够强大,无法提供细分报告和管理自动化所需的维度。自定义对象在以下情况下很有用:
原生对象之间的原生关系不够充分
两个或多个本机对象需要跨记录共享数据
主题或数据集的自定义属性数量相对较大(20 以上是一个不错的起始数字)
您已与 Salesforce 等其他 CRM 集成,并且已在使用定制对象
HubSpot 对象地图
在 HubSpot 中设置 CRM 对象关系和数据属性的策略。
hubspot-crm-对象图-hqdigital
那么,这在 HubSpot 门户 銷售數據 中实际上是什么样的?以下是我们帮助组织创建和利用的一些自定义对象的真实示例。
HubSpot 自定义对象示例
会员自定义对象
存储会员信息需要复杂的数据结构才能充分利用 HubSpot 中的自动化和报告功能。
hubspot 中的成员自定义对象使用自定义对象,您可以轻松发送提醒、根据兴趣定制消息并促使再次参与。您还可以允许一个或多个联系人之间以及公司之间共享会员资格。
合作伙伴(或推荐人)的自定义对象
许多组织与合作伙伴一起销售或有推荐计划,利用这些数据的自定义对象可以让您跟踪合作伙伴的收入并让合作伙伴了解交易进展。
合作伙伴 ID
合作伙伴层
合作伙伴通知偏好
合作伙伴推荐收入
合作伙伴状态
合作伙伴来源
合作伙伴创建日期
团队自定义对象
使用与您的联系人关联的团队自定义对象,您可以将联系人分组在一起,以便发送通信、报告和跟踪参与度。