2021 年 10 月 21 日 / 作 仪表板的技巧和窍 者： Lex Hultquist | 6 分钟阅读
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报告和仪表板是 HubSpot CRM 和自动化工具的一些定义功能。您可以使用许多有用的提示和技巧来增强 HubSpot 仪表板、与您的团队共享更多数据并最大限度地提高组织内的利用率。

最大程度采用 – 让您的团队利用 HubSpot 仪表板
我们都经历过这种情况。您的数据经过精心挖掘，您创建了精美的报告集，其中充满了准确、信息丰富且及时的数据。您启动了全新的仪表板，但……什么都没有！没有人看到它！实际上，“如果您构建它，他们就会来”这句格言并不一定适用于您的专家级 Revops 工作 – 这意味着您强大的新创作未得到充分利用，更糟糕的是，没有得到充分重视。幸运的是，HubSpot 的仪表板和报告具有多种功能，专门用于增强您与团队快速共享和突出显示数据的能力！

需要 HubSpot 报告方面的帮助吗？

预约免费的一对一会议，与 HubSpot 专家一起 手机号码数据 构建自定义仪表板和报告集。mahqnifi-bg立即通过电子邮件将 HubSpot 仪表板发送给团队成员并设置每日或每周发送
确保您的团队看到相关且重要的报告的最佳方法之一是通过电子邮件发送报告。您的所有 HubSpot 仪表板都可以通过电子邮件发送给一个或多个团队成员。要找到此功能，请单击仪表板右上角的“操作”下拉菜单，然后选择“通过电子邮件发送此仪表板”。

您的仪表板可以作为一次性电子邮件或定期电子邮件发送。定期电子邮件可以每天或每周发送。这为团队提供了灵活性，因此您的管理团队可以在每个星期一早上在他们的收件箱中看到最重要的信息，而您的销售团队每天都会收到不同的仪表板，其中包含过去 7 天的潜在客户活动摘要以及他们被分配的任何未完成任务。

在设置仪表板电子邮件时，HubSpot 允许您自定义主题、包含简短消息以及添加 pdf 或 excel 附件。最后，您可以选择包含过滤器（有关过滤器的更多信息，请参见下文！）。

在消息中标记团队成员或包含图像和视频

当您希望某人查看 经济放缓或衰退期间的营 报告时，请务必告知他们！HubSpot 的仪表板允许您添加文本部分，您可以在其中 @ 提及团队成员，他们将收到在仪表板中标记他们的通知。这也是调出您想确保每个人都能看到的信息的好方法。除了文本之外，您还可以添加图像甚至视频！

在仪表板屏幕上，单击“操作”下拉菜单，然后选择“插入图像、文本或视频”。您可以在单个仪表板中包含多个自定义文本区域。

将 HubSpot 报告分享到 Slack 频道

对于严重依赖 Slack 进 銷售數據 行沟通的团队，还有另一种选择，即在 Slack 频道中共享仪表板。这可以从相同的“操作”下拉菜单中访问。我们非常乐意按照目标受众的条件与他们进行沟通。在这种情况下，您的受众是您的内部团队，如果 Slack 是首选渠道，那么请务必在那里与您的团队分享报告！

使用 Slack 共享，您还可以选择将单个报告直接发送到 Slack，而不是整个仪表板。为此，只需导航到主报告页面，找到您的报告，选择您的 Slack 频道，然后发送即可。您还可以使用此功能标记团队成员。

在 HubSpot 仪表板中增强和细分数据

在 HubSpot 仪表板中使用过滤器
过滤器可让您随时调整报告，缩小日期范围或专注于销售流程和团队的特定领域。如果仪表板级别设置的过滤器与报告级别过滤器发生冲突，则它们将暂时覆盖。这是有意为之，这样您只需单击几下即可快速调整仪表板的整个视图。删除仪表板级别过滤器后，报告过滤器将自动重新启用。

要为仪表板设置过滤器，请点击仪表板左上角的青色“过滤器仪表板”链接。要为特定报告添加或编辑过滤器，请点击要调整的报告的“查看和过滤”图标。

将 HubSpot 外部的报告嵌入到您的仪表板中

如今的技术堆栈极其复杂，大多数组织都需要使用许多工具和数据集。如果您需要在 HubSpot 之外管理部分报告，您可以利用 HubSpot 的仪表板提供来自多个来源的数据的单一视图，并利用自动化功能（如上所述）进行分发。

要嵌入外部报告或内容，请点击“操作”下拉按钮，然后选择“嵌入外部内容”。要将外部报告包含在 HubSpot 仪表板中，只需粘贴外部数据源（例如Google Slides、Google Sheets 或 Databox）的 URL，并为该部分添加标题。您可以在一个仪表板中嵌入多个外部报告和来源。